Valorisation & Due Diligence
La juste valeur
Dans un contexte de fusion, d’acquisition ou de levée de fonds, disposer d’une évaluation fiable est essentiel.
CAE Experts vous accompagne avec une approche rigoureuse, fondée sur des méthodes reconnues et adaptées à chaque situation.
Évaluation d’entreprise
La valorisation précise et documentée vous offre une lecture claire des forces, des fragilités et des perspectives.
En permettant de se positionner sur des bases objectives et crédibles, elle fait figure d’atout déterminant dans le cadre de négociations. De quoi rassurer les investisseurs et renforcer la confiance dans la solidité du projet (rentabilité, perspectives de croissance, etc.).
Nos analyses articulent des critères financiers et extra-financiers pour donner à lire une réalité globale de votre entreprise.
Notre méthodologie :
collecte et analyse des données financières
sélection des méthodes d’évaluation adaptées
analyse qualitative et quantitative
élaboration d’un rapport détaillé et argumenté
C’est la voie vers une estimation cohérente, fiable et exploitable.
Les atouts de notre accompagnement
Précision et rigueur
Nous utilisons des outils avancés et des méthodes reconnues pour garantir des estimations fiables.Objectivité et indépendance
En tant que cabinet indépendant, nous livrons des évaluations impartiales. Vous pouvez ainsi pour prendre des décisions stratégiques sans risque de biais.Personnalisation
Chaque entreprise est unique. Nous adaptons notre approche à votre secteur, vos objectifs et vos contraintes spécifiques.Expertise sectorielle
Nos experts, en interne et en externe, maîtrisent les dynamiques des différents secteurs, ce qui nous permet d’ajuster l’évaluation en fonction des particularités de votre marché.Conformité et transparence
Nous assurons une pleine conformité avec les normes comptables, de sorte que soit renforcée la transparence auprès des parties prenantes externes.
Audit d’acquisition (due diligence)
L’audit d’acquisition constitue une étape clé pour éclairer et sécuriser votre investissement.
Grâce à notre expertise pluridisciplinaire, nous réalisons une analyse détaillée destinée à orienter vos choix en réduisant les zones d’incertitude.
Une conviction : La bonne décision repose sur une information fiable.
Un rôle : Vous offrir la vision claire pour investir en toute confiance.
Qui est concerné ?
- cession ou transmission : connaître la valeur de marché avant de négocier ;
- acquisition : vérifier le prix demandé et les risques cachés d’une cible (due diligence) ;
- levée de fonds : objectiver la valorisation proposée aux investisseurs ;
- opérations sur le capital : entrée ou sortie d’un associé, apports en nature, fusion, restructuration ;
- situations juridiques ou familiales : partage, succession, litige entre associés.
Déroulé de la mission
- Prise de connaissance : activité, marché, dépendances clés (clients, dirigeant, fournisseurs) ;
- Analyse financière : retraitement des comptes des derniers exercices pour dégager la performance économique réelle ;
- Choix des méthodes : approche patrimoniale, rendement, flux de trésorerie actualisés (DCF), comparables — croisées et pondérées selon le contexte ;
- Rapport de valorisation : fourchette de valeur argumentée, hypothèses explicites et analyse de sensibilité ;
- Restitution : présentation des conclusions et accompagnement dans la négociation si vous le souhaitez.
Livrables et bénéfices
Bénéfices : négocier sur des bases objectives, éviter de vendre trop bas ou d’acheter trop cher, et sécuriser juridiquement l’opération grâce à un rapport signé par un expert-comptable inscrit à l’Ordre.
Questions fréquentes
Combien vaut mon entreprise ?
Il n’existe pas de formule unique : la valeur dépend de la rentabilité retraitée, des perspectives, des actifs, de la dépendance au dirigeant et du marché des acquéreurs. C’est le croisement de plusieurs méthodes, pondérées selon votre situation, qui produit une fourchette défendable en négociation.
Quelle différence entre valorisation et due diligence ?
La valorisation estime la valeur d’une entreprise. La due diligence vérifie, avant une acquisition, la réalité derrière les chiffres : fiabilité des comptes, risques fiscaux et sociaux, engagements hors bilan, litiges. Les deux se complètent : la due diligence vient souvent ajuster le prix issu de la valorisation.
Une valorisation est-elle utile hors cession ?
Oui : entrée d’un investisseur, sortie d’un associé, apport en nature avec commissariat aux apports, restructuration de groupe, donation ou succession, litige. Dans tous ces cas, un rapport indépendant évite que la valeur ne devienne le sujet du conflit.
Parlons de votre projet
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Services associés
- Audit contractuel & interneAudit comptable et financier, audit d'acquisition, contrôle interne et évaluation des risques.
- Conseil & stratégieBusiness plan, tableaux de bord, levée de fonds et accompagnement de vos décisions clés.
- Audit légal & commissariat aux comptesCertification légale de vos comptes par un commissaire aux comptes inscrit à l’Ordre.
Pour aller plus loin, consultez notre article « Loi de finances 2026 : les mesures clés » ou découvrez l’ensemble des services de notre cabinet d’expertise comptable à Casablanca.